켈리블루북의 최신 분석에 따르면 2024년 3월 미국인들이 새 차를 구매하는 데 지불한 평균 가격은 2월에 비해 1% 소폭 감소하며 대체로 안정세를 유지했습니다. 지난달 신차 평균 가격은 47,218달러로, 2023년 3월보다 1% 감소했고 2022년 12월 최고 가격 대비 5.4% 하락했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 신차 가격은 여전히 상당히 높으며 2021년 3월 가격보다 15.5% 높은 수준입니다.
자동차 시장에 영향을 미치고 이러한 가격 조정에 기여하는 주요 요인은 차량 공급의 상당한 회복입니다. 3월 초, 미국 전역의 신차 재고는 약 274만 대에 달했습니다. 이는 전년도 재고 수준에 비해 52%나 증가한 수치입니다. 3월에 판매량이 전월 대비 감소했지만, 계절 조정 연간 판매율(SAAR)은 1,550만 대라는 건전한 수준에 도달했습니다. 이러한 판매 속도는 2024년을 2019년 이후 신차 판매량이 가장 많은 해로 만들 가능성이 있습니다.
콕스 오토모티브의 수석 분석가인 에린 키팅은 “업계는 1,550만 대의 신차 SAAR를 환영해야 합니다. 이는 차량 공급 증가와 전년 대비 크게 높아진 인센티브 덕분에 향상된 구매력을 누리고 있는 건전한 소비자 수요를 나타내기 때문입니다.”라고 언급했습니다. “그러나 지속적인 고금리와 전반적인 인플레이션, 그리고 계속되는 엔트리 레벨 차량 부족이 많은 잠재적 자동차 구매자들에게 구매력 문제를 지속적으로 야기할 가능성이 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.”
신차 가격에 대한 인센티브 상승의 영향
자동차 제조업체는 현재 시장에서 구매자를 유치하기 위해 인센티브를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 3월에 제조업체가 제공하는 평균 인센티브는 11% 증가하여 3,121달러에 달했습니다. 이 수치는 전년도 3월에 제공된 인센티브에 비해 102%나 증가한 수치이며 2021년 5월 이후 가장 높은 인센티브 수준입니다. 평균 거래 가격(ATP)의 비율로 볼 때 인센티브는 3월에 6.6%에 도달하여 2월의 5.9%에서 증가했으며 작년 3월 평균 3.2%의 두 배 이상입니다. 인센티브는 2022년 9월 ATP의 2.1%라는 최저점을 기록한 이후 차량 재고 회복을 반영하여 꾸준히 증가하고 있습니다.
인센티브 전략은 차량 세그먼트마다 다릅니다. 고급 차량은 비-고급 차량에 비해 더 관대한 인센티브의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 3월 평균 고급 차량 인센티브는 ATP의 7.5%로, 2월보다 약간 감소했지만 여전히 1년 전 수준의 두 배 이상입니다. 3월 고급 차량의 평균 거래 가격은 62,067달러로 2월보다 감소했습니다. 비-고급 차량 인센티브는 3월에 ATP의 6.4%로, 2월의 3.8%에서 증가했습니다. 3월 비-고급 차량의 평균 구매 가격은 44,083달러로, 2월 추정 가격인 44,548달러에서 감소했습니다.
점점 더 많은 자동차 제조업체가 상당한 인센티브 패키지를 제공하고 있습니다. 3월에는 2월에 비해 더 많은 제조업체가 평균 거래 가격의 10%를 초과하는 인센티브를 제공했습니다. 켈리블루북 추정치에 따르면 폴스타, 루시드, 테슬라, 인피니티, 미니, 닛산, 폭스바겐이 가장 높은 인센티브를 제공했습니다. 반대로 랜드로버, 포르쉐, 토요타의 세 제조업체만이 1년 전 평균 인센티브 수준이었던 ATP의 3.2% 이하의 인센티브를 제공했습니다. 랜드로버의 인센티브는 특히 낮아 ATP의 평균 2.4%에 불과한 것으로 추정됩니다. 이러한 낮은 인센티브에도 불구하고 지난달 신형 랜드로버의 평균 가격은 여전히 101,000달러를 초과했습니다.
소비자들을 위한 저렴한 신차 선택지 감소
고급 모델을 선호하는 차량 믹스로의 지속적인 업계 추세로 인해 저렴한 옵션을 찾는 일반 소비자에게 신차 소유가 점점 더 어려워지고 있습니다. 3월에는 미국 시장에서 약 275개의 신차 모델 중 평균 거래 가격이 25,000달러 미만인 모델은 8개에 불과했습니다. 놀랍게도 20,000달러 미만으로 거래된 모델은 단 2개뿐이었습니다. 단종된 모델인 기아 리오와 미쓰비시 미라지는 지난달 미국에서 가장 저렴한 두 차량으로 남았습니다. 이는 2021년 3월에는 20개 이상의 차량 모델이 정기적으로 25,000달러 미만의 거래 가격을 보였고, 그 중 7개 모델은 20,000달러 미만으로 떨어졌던 것과 극명한 대조를 이룹니다.
반대로 시장의 고급 부문은 번창하고 있습니다. 지난달에는 30개의 다른 차량이 평균 거래 가격이 100,000달러를 초과하는 것으로 기록되었으며, 메르세데스-벤츠 G-클래스가 208,663달러의 ATP로 선두를 달렸습니다. 켈리블루북의 3월 데이터는 중요한 추세를 보여줍니다. 미국에서 75,000달러 이상 가격으로 판매되는 차량(81,000대 이상 판매)이 25,000달러 미만 가격으로 판매되는 차량(약 52,000대 판매)보다 더 많습니다. 최신 콕스 오토모티브/무디스 애널리틱스 차량 구매력 지수에 따르면 신차 구매력은 소비자들에게 개선되어 31개월 만에 최고 수준에 도달했습니다. 그러나 이러한 개선에도 불구하고 구매력은 2019년보다 훨씬 나쁩니다. (켈리블루북의 추정치는 페라리, 람보르기니, 롤스로이스와 같은 초고가 럭셔리 브랜드는 제외합니다.)
3월 전기차 가격 상승세
전기차(EV) 거래 가격 데이터는 3월에 약간의 상승 추세를 나타냅니다. 콕스 오토모티브와 켈리블루북 추정치에 따르면 3월 미국에서 신형 EV의 평균 구매 가격은 2월 수정된 53,707달러에서 상승한 54,021달러였습니다. 그러나 전년 대비 비교했을 때 3월 EV 거래 가격은 전년 대비 9.7% 하락했습니다. 이는 가격이 전년 대비 10.5% 하락했던 2월과 유사한 추세입니다.
콕스 오토모티브의 산업 통찰력 담당 이사인 스테파니 발데즈 스트리티는 “EV 가격 하락은 특히 인기 있는 테슬라 모델의 미국 EV 판매량 증가를 뒷받침하는 핵심 요인이었습니다.”라고 말했습니다. “신형 EV의 평균 거래 가격은 금년 1분기에 2023년 1분기 대비 9.0% 감소했으며, 이전 분기 대비 3.8% 감소했습니다. 1분기 EV 판매 보고서에서 강조했듯이 이러한 가격 인하에도 불구하고 EV 가격 하락은 아직 전반적으로 판매량의 상당한 증가로 이어지지 않았습니다.”
테슬라의 가격 인하가 전반적인 EV 가격 하락을 주도했던 시기를 거친 후, 일반 EV 시장은 3월에 가격 상승을 보였습니다. 이러한 변화는 부분적으로 테슬라 모델 3의 가격 인상에 기인합니다. 3월 모델 3의 거래 가격은 46,169달러로, 전년 대비 5.6% 감소했지만 전월 대비 6.7% 증가했습니다. 모델 3의 인센티브는 ATP의 8.2%로, 3,778달러에 해당합니다. 테슬라의 전체 인센티브는 3월에 ATP의 평균 11.8%였지만 EV 제조업체 중 가장 높은 수준은 아니었습니다. 폴스타는 3월에 ATP의 14.4%로 가장 높은 EV 인센티브를 제공했으며, 루시드가 13.6%로 그 뒤를 이었습니다. 대부분의 EV 모델에 걸친 이러한 상당한 인센티브와 할인은 이전 기간에 비해 EV 가격을 낮게 유지하는 데 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.
데이터 테이블 다운로드
*초기 버전에서는 월을 2월로 잘못 표기했습니다.
