O preço médio que os americanos pagaram por um veículo novo em março de 2024 permaneceu amplamente estável, experimentando uma pequena diminuição de 1% em comparação com fevereiro, de acordo com a última análise do Kelley Blue Book. No mês passado, o preço médio de um carro novo se estabeleceu em US$ 47.218, marcando uma diminuição de 1% em relação a março de 2023 e uma queda de 5,4% em relação aos preços de pico observados em dezembro de 2022. Apesar dessas diminuições, os preços de veículos novos ainda são significativamente mais altos, situando-se 15,5% acima dos preços vistos em março de 2021.
Um fator chave que influencia o mercado automotivo e contribui para esses ajustes de preços é a recuperação substancial na oferta de veículos. No início de março, o estoque de veículos novos nos EUA atingiu aproximadamente 2,74 milhões de unidades. Isso representa um aumento considerável de 52% em comparação com os níveis de estoque do ano anterior. Embora as vendas tenham experimentado uma queda mês a mês em março, a taxa anual ajustada sazonalmente (SAAR) de vendas atingiu um nível saudável de 15,5 milhões. Esse ritmo de vendas posiciona 2024 como potencialmente o ano mais forte para vendas de veículos novos desde 2019.
“A indústria deve receber bem um SAAR de 15,5 milhões de carros novos, pois indica uma demanda saudável do consumidor, que está se beneficiando de uma acessibilidade aprimorada graças ao aumento da oferta de veículos e incentivos significativamente maiores em comparação com o ano passado”, observou Erin Keating, analista executiva da Cox Automotive. “No entanto, é importante lembrar que as altas taxas de juros persistentes e a inflação geral, juntamente com a contínua escassez de veículos de entrada, provavelmente continuarão a criar desafios de acessibilidade para muitos potenciais compradores de carros.”
Impacto do Aumento de Incentivos nos Preços de Carros Novos
As montadoras estão usando cada vez mais incentivos para atrair compradores no mercado atual. Em março, o incentivo médio oferecido pelos fabricantes aumentou 11%, para US$ 3.121. Esse valor representa um aumento substancial de 102% em comparação com os incentivos oferecidos em março do ano anterior e marca o nível de incentivo mais alto desde maio de 2021. Como uma porcentagem do preço médio de transação (ATP), os incentivos atingiram 6,6% em março, acima dos 5,9% em fevereiro e mais do que o dobro da média de 3,2% registrada em março do ano passado. Os incentivos têm crescido constantemente desde que atingiram um ponto baixo de 2,1% do ATP em setembro de 2022, refletindo a recuperação no estoque de veículos.
As estratégias de incentivo diferem entre os segmentos de veículos. Veículos de luxo continuam a se beneficiar de incentivos mais generosos em comparação com veículos não luxuosos. O incentivo médio para veículos de luxo em março foi de 7,5% do ATP, ligeiramente abaixo de fevereiro, mas ainda mais do que o dobro do nível de um ano antes. O preço médio de transação para um veículo de luxo em março foi de US$ 62.067, mostrando uma diminuição em relação a fevereiro. Os incentivos para veículos não luxuosos atingiram uma média de 6,4% do ATP em março, um aumento em relação aos 3,8% em fevereiro. O preço médio pago por um veículo não luxuoso em março foi de US$ 44.083, abaixo do preço estimado de fevereiro de US$ 44.548.
Um número crescente de montadoras está oferecendo pacotes de incentivo substanciais. Em março, mais fabricantes ofereceram incentivos superiores a 10% do preço médio de transação em comparação com fevereiro. As estimativas do Kelley Blue Book indicam que os maiores incentivos foram oferecidos por Polestar, Lucid, Tesla, Infiniti, Mini, Nissan e Volkswagen. Por outro lado, apenas três montadoras – Land Rover, Porsche e Toyota – tiveram incentivos iguais ou inferiores a 3,2% do ATP, que era o nível médio de incentivo há um ano. Os incentivos da Land Rover foram estimados como particularmente baixos, com média de apenas 2,4% do ATP. Apesar desses baixos incentivos, o preço médio de um novo Land Rover ainda ultrapassou US$ 101.000 no mês passado.
Menos Opções de Veículos Novos Acessíveis para Consumidores
A tendência contínua da indústria em direção a um mix de veículos que favorece modelos de luxo está tornando a propriedade de veículos novos cada vez mais desafiadora para o consumidor médio que busca opções acessíveis. Em março, dos aproximadamente 275 modelos de veículos novos disponíveis no mercado dos EUA, apenas oito tinham preços médios de transação abaixo de US$ 25.000. Alarmantemente, apenas dois modelos foram transacionados por menos de US$ 20.000. O Kia Rio e o Mitsubishi Mirage, ambos modelos descontinuados, permaneceram os dois veículos mais econômicos nos EUA no mês passado. Isso contrasta fortemente com março de 2021, quando mais de 20 modelos de veículos rotineiramente tinham preços de transação abaixo de US$ 25.000, com sete desses modelos caindo abaixo da faixa de preço de US$ 20.000.
Por outro lado, o topo do mercado está prosperando. No mês passado, 30 veículos diferentes registraram preços médios de transação superiores a US$ 100.000, com o Mercedes-Benz Classe G liderando o grupo com um ATP de US$ 208.663. Os dados de março do Kelley Blue Book revelam uma tendência significativa: mais veículos nos EUA são vendidos a preços acima de US$ 75.000 (mais de 81.000 vendas) do que abaixo de US$ 25.000 (quase 52.000 vendas). De acordo com o último Índice de Acessibilidade de Veículos Cox Automotive/Moody Analytics, a acessibilidade de veículos novos melhorou para os consumidores, atingindo seu melhor nível em 31 meses. No entanto, apesar dessa melhoria, a acessibilidade permanece consideravelmente pior do que era em 2019. (É importante notar que as estimativas do Kelley Blue Book excluem marcas de ultraluxo como Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce.)
Preços de Veículos Elétricos Mostram Aumento em Março
Os dados sobre os preços de transação de veículos elétricos (VE) indicam uma ligeira tendência de alta em março. O preço médio pago por um VE novo nos EUA em março foi de US$ 54.021, acima dos US$ 53.707 revisados em fevereiro, com base nas estimativas da Cox Automotive e Kelley Blue Book. No entanto, ao comparar ano a ano, os preços de transação de VEs em março foram 9,7% menores do que no ano anterior. Isso segue uma tendência semelhante em fevereiro, onde os preços foram 10,5% menores ano a ano.
“Preços mais baixos de VEs têm sido um fator chave para apoiar o volume de vendas de VEs nos EUA, particularmente para modelos Tesla populares”, afirmou Stephanie Valdez Streaty, diretora de Industry Insights da Cox Automotive. “O preço médio de transação para um VE novo diminuiu 9,0% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre de 2023, e também caiu 3,8% em comparação com o trimestre anterior. Apesar dessas reduções de preços, conforme destacado em nosso relatório de vendas de VEs do primeiro trimestre, preços mais baixos de VEs ainda não se traduziram em volumes de vendas significativamente maiores no geral.”
Depois de experimentar um período em que os cortes de preços da Tesla reduziram amplamente os preços gerais de VEs, o mercado geral de VEs viu aumentos de preços em março. Essa mudança é parcialmente atribuída aos aumentos de preços do Tesla Model 3. O preço de transação para o Model 3 em março foi de US$ 46.169, refletindo uma diminuição de 5,6% ano a ano, mas um aumento de 6,7% mês a mês. Os incentivos para o Model 3 foram de 8,2% do ATP, equivalendo a US$ 3.778. Os incentivos gerais da Tesla atingiram uma média de 11,8% do ATP em março, mas não foram os mais altos entre os fabricantes de VEs. A Polestar ofereceu os maiores incentivos de VE em março, com 14,4% do ATP, seguida pela Lucid com 13,6%. Esses incentivos e descontos substanciais na maioria dos modelos de VE continuam sendo um fator significativo para manter os preços de VE mais baixos em comparação com períodos anteriores.
*Uma versão anterior informou incorretamente o mês como fevereiro.
